메르세데스 벤츠 코리아 번역

메르세데스 벤츠 코리아 

 

1. Evaluation of Korea automotive market in 2012 

 

1.1. 2012년 판매대수 

• 2012년 수입자동차 판매가 사상 최고치인 13만 858 대로 집계, 국내 승용차 시장 점유율 10% 차지. 전년 대비 24.6% 증가

• 동기간 국산차는 117만5891대 판매, 전년대비 2.9% 감소

 

수입차 판매량 및 점유율 (한국수입자동차협회, 2013)

 

 

1.2. 2012 년 최다 판매 수입차 브랜드 

• 1위 BMW : 2만8152대 

• 2위 메르세데스벤츠 : 2만389대

• 3위 폭스바겐 : 1만8395대

• 4위 아우디 : 1만5126대 

• 5위 도요타 1만795대

 

2012년 수입차 판매 현황 (한국수입자동차협회, 2013)

 

1.3. 2012년 가장 많이 판매된 수입차 모델 1-3위 

매출 상위 10개 모델의 총 매출은 전체 수입차 매출의 28.9% 차지, 평균 판매가는 6186만 원. 

• 1위 BMW 520d (7485대)

• 2위 도요타 캠리 (5687대)

• 3위 메르세데스-벤츠 E300 (5574대)

 

1.4. 2012년 수입차 판매 트렌드 

• 독일차 강세 : 고급차 위주, 독일차 선호 양상 뚜렷하며 1-4위 독일차 브랜드가 점유함, 4사의 판매량 합계는 수입차 총 판매량의 62.7% 

• 독일차 중심의 디젤차 열풍 : 수입차의 디젤차 판매 비중은 50.9% (2011년 약 40%)

• 중·소형 모델 증가 추세 

– 가격 : 판매가 7천만 원 이상 가격대 차량 판매 감소, 3천만 원에서 5천만 원 사이는 비중 약 2배 증가 

– 압도적인 판매비중을 차지하는 수입차의 ‘황금가격대’는 5천에서 7천만 원 사이로 국산차와 확실히 차별화되면서도 너무 사치스럽지 않은 가격대 : BMW 520d, 벤츠 E300과 E220CDI, 아우디 A6 등 각 브랜드의 베스트셀링카들도 모두 이 ‘황금가격대’에 포진

– 배기량 : 2000㏄ 미만 모델 비중이 절반(49.4%) 차지하며 전년 대비 45.8% 증가하였고, 반면 배기량 3000~4000㏄ 모델은 13.5%, 4000㏄ 이상 차량은 19.1% 각각 판매 감소 

• 수입차 구매 연령의 변화 : 수입차 구입 문턱이 낮아지면서 40~50대 중심이었던 수입차 구매층은 20~30대까지 확산되어 20~30대가 비중은 2004년 30.7%에서 2012년 46.4%로 증가 

 

2012년 독일차 3사 실적 비교 (단위: 백만원) (한국수입자동차협회, 2013)

 

2. Korea automotive market in 2013 

 

2.1. 2013년 상반기 판매대수 집계 

• 상반기 수입차 점유율 11.88%, 작년 동기 대비 19.7% 증가 (7만4487대)

• 동기간 국내 국산 승용차(버스·트럭·상용차 제외)는 55만2424대로 작년 상반기보다 3.85% 감소 

 

상반기 국내 승용차 판매현황 (한국수입자동차협회, 2013)

 

2.2. 2013 년 상반기 최다 판매 수입차 브랜드 순위

• 1위 : BMW 1만6744대, 

• 2위 : 메르세데스 벤츠 1만1658대, 

• 3위 : 폭스바겐 1만865대 

 

브랜드명 1월 2월 3월 4월 5월 6월 2013년 상반기

판매대수판매대수판매대수판매대수판매대수판매대수판매대수점유율

BMW 3,266 2,583 2,924 2,719 2,663 2,589 16,744 22%

벤츠 1,939 1,552 2,122 2,424 1,995 1,874 11,658 16%

폭스바겐 1,848 1,404 1,650 2,206 1,952 1,657 10,865 15%

아우디 1,811 1,308 1,282 1,723 1,632 1,643 9,399 13%

수입차 주요 4개 브랜드의 올해 월별 판매대수 및 시장 점유율  (한국수입자동차협회, 2013) 

 

2.3. 2013년 상반기 최다 판매 수입차 모델 1-5위

• 1위 : BMW 520d(5092대)

• 2위 : 벤츠 E300(2799대)

• 3위 : 폭스바겐 티구안(2504대)

• 4위 : 도요타 캠리(2293대) 

• 5위 : 벤츠 E220 CDI(2068대) 

 

2.4. 2013년 상반기 수입차 판매 이슈 및 트렌드  

• 치열한 2위 싸움 : 폭스바겐코리아는 상반기 1만865대를 팔아 전년 같은 기간보다 판매량을 40.1%나 끌어올리며 2위 벤츠를 위협. 격차는 793대로 지난해 동기간 두 회사의 판매량 격차가 2,053대였다는 점에서 크게 줄어든 수치. 

• 디젤차 열풍 유지 

– 상반기 판매 수입 디젤차는 4만4547대로 전체 수입차 판매량의 59.8% 차지

– 전체 판매량 대비 디젤차 비중은 BMW의 경우 78.2%, 아우디 78.4%, 메르세데스-벤츠 52.6%, 폭스바겐 94.3%에 달함 (2013년 4월 기준)  

 

수입차 연료 별 판매량 변화 (단위: 대) (한국수입자동차협회, 2013)

 

• 중·소형차의 활약 

– 2000㏄ 미만의 중·소형차 : 3만 8888대 팔림, 지난해 같은 기간(2만 9855대)보다 30.3% 증가 

– 2000~3000㏄급 : 2만 4870대 판매, 지난해보다 15.4% 증가

– 3000㏄ 이상의 대형차: 판매량 1% 감소

 

2.5. 국산차의 지속적인 판매 감소 추세  

• 2009년 이후 국산차 국내시장 점유율은 지속적인 하락세, 기아차의 경우 상용차를 포함한 내수시장 점유율이 30% 이하로 감소해 지난 2012년 이후 가장 낮은 수준

• 국산차의 준대형차 이상 차급에서 판매량 감소 뚜렷 : 수입차의 성장과 정확하게 반대 흐름. 국산 준대형차 고객의 이탈이 수입차 판매 증가로 이어지고 있음을 추정 가능 

• 원인 분석 : 수입 중형차의 가격은 갈수록 낮아져 이제는 국산 준대형차와 비교해도 큰 차이가 없어졌고, 소비자들은 고유가 시대에 연료 효율이 높은 디젤 세단을 선호하나, 아직 국산 준대형차에서는 디젤 엔진을 장착한 모델이 없어 이탈을 부추기고 있다  

 

수입차/국산차 국내시장 점유율 (한국수입자동차협회, 2013)

 

2.6. 2013년 하반기 추세 예상 

• 올해 수입차 시장 점유율이 12%를 넘어설 전망 

• 하반기에는 베스트셀링카가 잇달아 투입 예정

• 한·EU(유럽연합) 자유무역협정(FTA)에 따른 관세 추가 인하로 파격적인 할인공세 예상 

• 업계는 공격적 마케팅을 펼칠 것으로 예상돼 상반기보다 판매가 늘어날 것

 

3. Background behind the sales growth of imported cars

 

3.1. 수입차 시장에 대한 소비자 인식의 변화

• 이전에는 사회 분위기가 과소비와 사치풍조로 인한 계층간 위화감 조성으로 인해 수입차에 대한 부정적인 시선이 강했고, IMF 경제위기 때만 해도 주변의 눈을 의식해 국산차를 선택하는 고소득층이 많았지만, 요즘에는 의식하지 않는 분위기

• 일각에서는 그동안 내수 시장을 독점하다시피 한 현대•기아차에 대한 반감이 최근의 수입차 선호 현상의 원인으로 분석. 최근의 끼워팔기 행태나 판매 국가에 따른 현대•기아차의 가격 정책에 대한 불만도 끊임 없이 제기되고 있음. 

Mercedes-Benz Korea 

 

1. Evaluation of Korea automotive market in 2012 

 

1.1. Units sold in 2012 

• Sales of imported cars in 2012 reached the record-high 130,858 units, corresponding to 10% of Korea’s passenger vehicle sales. The sales increased by 24.6% from the previous year.

• During the same period, 1,175,891 domestic cars were sold, which decreased by 2.9% from the previous year.

 

Sales and market share of imported cars (Korea Automobile Importers and Distributors Association – KAIDA, 2013).

 

1.2. Sales ranking of imported car brands in 2012 

• 1st: BMW, 28,152 units 

• 2nd: Mercedes-Benz, 20,389 units

• 3rd: Volkswagen, 18,395 units

• 4th: Audi, 15,126 units

• 5th: Toyota, 10,795 units

 

Imported car sales in 2012 (KAIDA, 2013).

 

1.3. Top 3 imported car models in 2012 

Top 10 models account for 28.9% of the total imported car sales. Average price is 61,860,000 won. 

• 1st: BMW 520d (7485 units)

• 2nd: Toyota Camry (5687 units)

• 3rd: Mercedes-Benz E300 (5574 units)

 

1.4. Trends in imported car sales in 2012 

• Popularity of German cars: customers preferred luxury cars and German brands, with the top four car brands being German. Combined sales of the four brands account for 62.7% of the total imported car sales. 

• Diesel car boom led by German cars: 50.9% of imported cars sold are diesel cars (about 40% in 2011)

• Increase of midsize and compact car models 

– Price: sales of cars that cost over 70,000,000 won have decreased, ratio of sales for cars that cost between 30,000,000 won and 50,000,000 won has approximately doubled. 

– The “golden price range” that dominates the sales is from 50,000,000 to 70,000,000 won. This range differentiates the imported cars from the domestic cars while being relatively affordable: best selling cars of each brand including BMW 520d, Benz E300 and E220CDI, and Audi A6 fall into this “golden price range”.

– Displacement: models with displacement less than 2000㏄ make up about half of all imported models (49.4%), which is 45.8% increase from the previous year. In the meanwhile, sales of 3000~4000 cc models decreased by 13.5% and sales of > 4000 cc models decreased by 19.1%. 

• Change in the age of imported car buyers: threshold for imported car purchase has decreased such that significant proportion of the buyers, who used to be mainly in their 40~50s, now include those in their 20~30s. The proportion of buyers in their 20~30s has increased from 30.7% in 2004 to 46.4% in 2012.

 

Performance of three German car brands in 2012 (unit: 1,000,000 won) (KAIDA, 2013).

 

2. Korea automotive market in 2013 

 

2.1. Sales in the first half of 2013 

• Market share of imported cars in the first half was 11.88%, which has increased by 19.7% from last year (74,487 units)

• Sales of domestic passenger cars during the same period (excluding bus, truck, and commercial vehicle) was 552,424 units, which has decreased by 3.85% from the first half of last year. 

 

Sales of domestic cars in the first half (KAIDA, 2013).

 

2.2. Sales ranking of imported brands in the first half of 2013

• 1st : BMW, 16,744 units 

• 2nd: Mercedes-Benz, 11,658 units 

• 3rd: Volkswagen, 10,865 units 

 

Brand January February March April May June First half of 2013

Units soldUnits soldUnits soldUnits soldUnits soldUnits soldUnits soldMarket share

BMW 3,266 2,583 2,924 2,719 2,663 2,589 16,744 22%

Benz 1,939 1,552 2,122 2,424 1,995 1,874 11,658 16%

Volkswagen 1,848 1,404 1,650 2,206 1,952 1,657 10,865 15%

Audi 1,811 1,308 1,282 1,723 1,632 1,643 9,399 13%

Monthly sales and market share of four major imported car brands in 2013  (KAIDA, 2013).

 

2.3. Top 5 imported car models in the first half of 2013

• 1st: BMW 520d (5092 units)

• 2nd: Benz E300 (2799 units)

• 3rd: Volkswagen Tiguan (2504 units)

• 4th: Toyota Camry (2293 units) 

• 5th: Mercedes-Benz E220 CDI (2068 units) 

 

2.4. Issues and trends in imported car sales in the first half of 2013 

• Fierce competition for the second place: Volkswagen Korea has improved the sales volume during the first half by 40.1% compared to the last year, selling 10,865 units and threatening Benz which is currently ranked 2nd in terms of the sales. The difference is only 793 units, which is significantly reduced from the difference of 2,053 units last year. 

• Continued popularity of diesel cars 

– Total of 44,547 imported diesel cars were sold in the first half, corresponding to 59.8% of all imported car sales.

– Percentage of diesel car sales with respect to the total sales was 78.2% for BMW, 78.4% for Audi, 52.6% for Mercedes-Benz, and 94.3% for Volkswagen (in April 2013)  

 

 Changes in sales of imported cars for each fuel type (unit: vehicles sold) (KAIDA, 2013).

 

• Strong sales of midsize and compact cars 

– Midsize and compact cars under 2000㏄: 38,888 units sold, 30.3% increase from the same period last year (29,855 units) 

– 2000~3000 ㏄: 24,870 units sold, 15.4% increase from the last year

– Large cars over 3000㏄: 1% decrease in sales

 

2.5. Continued trend of decreasing domestic car sales 

• Market share of domestic cars in Korea has continued to decrease since 2009. In case of Kia cars, domestic market share including commercial vehicles has decreased below 30%, which is the lowest since 2012.

• Pronounced decrease in sales of semi-large and large domestic cars: sales trend is exactly opposite to the growth of imported car sales. It may be estimated that previous customers of the domestic semi-large cars have contributed to the increase of imported car sales. 

• Causal analysis: prices of midsize imported cars have become more affordable to the level that they are comparable to the prices of domestic semi-large cars. Encouraging the customers toward imported cars is the fact that customers prefer fuel-efficient diesel sedan due to high gas prices but there is no domestic semi-large car model equipped with a diesel engine.

 

Domestic market share of imported and domestic cars (KAIDA, 2013).

 

2.6. Projected trends in the second half of 2013 

• Market share of imported cars this year is expected to be over 12% 

• Bestselling car models are expected to be introduced to the Korean market in the second half

• Aggressive discount is expected due to additional tariff reduction from the Korea-EU Free Trade Agreement (FTA) 

• The imported car industry is expected to launch aggressive marketing to increase the sales relative to the first half

 

3. Background behind the sales growth of imported cars

 

3.1. Change in customer perception of the imported car market

• Previously, customers have been negative toward purchasing imported cars as it created discomfort between social classes due to the excessive consumption and luxuriousness implied by imported cars. Accordingly, high-income customers have preferred domestic cars during the IMF crisis due to the social climate. However, they are not as sensitive to such opinion now.

• Some analysts have suggested that hostility toward Hyundai-Kia cars, which have dominated the domestic market up to now, is the force behind the recent trend of favoring imported cars. Complaints about tie-in sales and differential pricing strategy for different countries by Hyundai-Kia cars are also continuing.