이사회 보고서 번역(한국어 번역본)2. 이사회 보고 (1) 회사 경영실적 분석 보고기간 내에 글로벌 경제의 하락과 국내 경제성장의 완만과 물가상승 압력이 병존하는 국면에 직면하여, 중국건축은 주주대회와 이사회의 각 결정을 진지하게 실천하고, “가장 경쟁력 있으며 세계500대기업에 진입하며 국제 10위 청부업자 진입한다(일최양과, 一最两跨)와 과학발전”의 기존 전략을 견지하고, “품질보장, 가격창출”의 발전이념을 바탕으로 난관을 극복하고, 전력을 다하고, 사람을 고무시키는 새로운 실적을 얻었다. 미국 <포춘지> 2012년 발표한 세계500대기업 랭킹에서 중국건축은 100위(2011년도 영업수입에 따른 계산), 전세계 건축회사 1등, 세계500대 100위 안에 진입한 유일한 건축회사이다. 현재 회사는 “12.5” 계획 중의 “2015년 글로벌 500대기업 100위 안에 진입하였고, 글로벌 건축부동산그룹 3위에 진입한다.”는 전략목표를 이미 실현하였다. 1. 주영업무 분석 (1) 합병 손익계산서 및 현금흐름표 분석 보고기간 내에 회사는 영업수입5,715억위안을 실현하였다. 동기대비 16.3% 성장하였다. 영업원가 5,018억위안이며, 16.1% 증가하였다. 더 나아가 회사는 총이익 697억위안을 실현하였고, 17.9% 성장하였다. 회사의 총이익율 수준은 12.2%이며, 동기대비 0.2% 상승하였다. 동일 기간에 회사의 관련 이윤지표는 동기대비 15% 이상의 성장을 실현하였다. 영업이윤 294억위안을 실현하였고, 15.8% 성장하였다. 이윤 총액은 302억위안, 15.3% 성장하였다. 순이윤은 228억위안, 17.1% 성장하였다. 모회사 주주에 속한 순이윤은 157.4억위안, 15.3% 성장하였다. 합병 손익계산서 중의 원가, 비용 과목과 관련하여, “이사회보고” 주영업무 분석 중 “원가상황”, “비용상황” 관련 분석을 참조합니다. 경영활동에서 발생한 현금흐름: 보고기간 내에 회사규모는 지속적으로 확대하였으며, 영업수입과 영업원가는 다소 증가하였다. 더 나아가 경영활동에서 받고 지불한 현금은 작년에 비해 다소 증가하였다. 한해 전체에서 볼 때, 회사 경영활동 순 현금흐름량은 순 유입이 24억위안이고, 지난 해 동기 순 유출은 67억위안이다. 투자활동에서 발생한 현금흐름: 기간 내에 회사 투자활동 현금 순 유출은 132억위안이다. 회사의 투자 활동과 관련하여 발생한 현금유입의 증가폭은 투자활동 관련하여 발생한 현금유출의 증가폭보다 크다. 그래서 회사 투자활동 현금 순 유출은 작년에 비해 111억위안 감소하였다. 자금조달 활동에서 발생한 현금흐름: 동기에 회사는 부채경영 역량을 지속적으로 강화하여 자금수요를 만족시키고, 자체적인 양호한 신용을 바탕으로 단기차입금과 장기차입금의 차입과 상환 금액은 모두 다소 증가하였다. 그러나 한해 전체에서 볼 때, 회사의 자금조달 활동 현금 순 유입은 동기대비 9억위안 감소하여, 356억위안이다. (2) 수입상황 분석 업무추진 수입 변화 요소: 보고기간 내에 회사는 자체적인 브랜드를 기초로 하여 적극적으로 업무를 확대하였다. 영업규모는 지속적으로 안정적으로 상승하였다. 영업수입 5,715억위안을 실현하여, 2011년의 4,913억위안에 비해 16.3% 성장하였다. 그중 주영업무 수입은 5,704억위안이며, 2011년의 4,903억위안에 비해 16.3% 성장하였다. 지사 측면에서 볼 때, 회사 주택건축 업무 분야 영업수입은 4,276억위안에 이르며, 동기대비 12.6% 성장하였다. 주로 회사의 브랜드 우위점의 도움을 받아 주문의 지속적인 증가를 가져왔다. 이전에 체결한 계약이 시공단계에 점차적으로 진입함에 따라, 회사 주택건축 업무 규모는 지속적으로 성장하여 수입은 안정적으로 증가하였다. 기간 내에 회사의 기초시설 업무 분야 영업수입은 793억위안에 이르며, 동기대비 36.1% 성장하였다. 중국에서 고정자산투자가 합리적으로 성장하는 큰 배경 가운데 회사는 적극적으로 시장 마켓쉐어를 확대하였고, 기초시설 업무는 작년에 비해 현저히 성장하였다. 회사의 모든 업무 중의 점유비율도 현저히 상승하였다. 동일 기간에 회사 부동산 업무 분야 영업수입은 598억위안에 이르며, 동기대비 23.7% 성장하였다. 부동산 정책 조정의 상황하에 회사 부동산 업무는 브랜드 효과를 발휘하고 수요를 적극적으로 만족시켜, 수입은 큰 폭으로 나타났다. 또한 회사의 모든 업무 중의 점유 비율도 역시 다소 상승하였다. 이외에도, 회사의 설계탐사 업무 분야 영업수입이 62.4억위안에 이르며, 동기대비 12.2% 성장하였다. 새로운 계약체결 상황: 보고 기간 내에 회사의 신규 계약체결액수는 약 10,573억위안이며, 12.1% 성장하였다. 건축업무의 신규 계약체결액수는 약 9.594억위안이며, 10.4% 성장하였다. 그중, 부동산 건축 업무는 7,987억위안이며, 8.1% 성장하였다. 기초건설 업무는 1,520억위안으로 24.2% 성장하였다. 설계탐사업무는 87억위안으로, 10.1% 성장하였다. 구체적인 지사 상황은 다음과 같다. 회사는 “큰 시장, 큰 업주, 큰 고객”의 시장마케팅전략을 지속적으로 추진하여 건축업무의 큰 프로젝트 비중을 비교적 빨리 성장시켰다. 기간 내에 회사 주택건축과 기초시설 업무의 국내 새로 체결한 프로젝트는 1,589개이다. 회사 총금액은 동기대비 15.2%를 성장하였고, 평균 단일항목 계약액은 5.2억위안에 이르며, 동기대비 14.9% 상승하였다. 동일 기간에 회사 주택건축 및 기초시설 업무의 외국 새로 체결한 프로젝트는 66개이며, 계약 총금액은 동기대비 18.5% 증가하였다. 평균 단일항목 계약액은 인민폐로 환산하면 8.2억위안으로 동기대비 61.6% 증가하였다. 주요 고객 상황: 보고기간 내에 회사의 앞에서 5번째인 고객 영업수입 총액은 114억위안이며, 작년 동기의 1.5배이다. 회사의 앞에서 5번째인 고객 영업수입이 영업수입 전체에 차지하는 비율은 2.0%이며, 작년의 1.6%에 비해 0.4% 상승하였다. 회사 시장 마케팅 정책은 뚜렷하게 효과를 보았다. 회사의 4대 업무 분야 중 주택건축 업무의 원가 점유비율이 가장 높으며, 78.6%에 이른다. 보고기간 내에 회사 주택건축 업무의 원가통제능력은 강화되었고, 증가폭은 영업수입의 증가폭보다 적다. 기초시설 업무의 원가점유비율은 14.1%이다. 회사 업무 구조조정은 해당 부분을 작년에 비해 2% 상승시켰다. 더 나아가 회사 기초시설 업무의 총원가는 작년에 비해 35.6% 상응하였다. 부동산 업무의 원가 점유비율은 6.9%이며, 작년에 비해 0.7% 상승하였다. 보고기간 내에 회사 부동산 업무의 원가는 작년에 비해 29.7% 상승하였다. 주로 회사 부동산 업무의 프로젝트 구조의 조정으로 인한 것이다. 설계탐사업무의 원가 점유비율은 0.9%이며, 기본적으로 작년과 비슷하다. 보고기간 내에 회사 설계탐사 업무의 원가는 동기대비 15.1% 상승하였으며, 주로 인력원가 상승으로 인한 것이다. 주요 공급업체 상황 회사 다원화의 업무구조는 회사의 공급업체가 비교적 광범위하고, 집중도가 비교적 낮고, 단일 공급업체에 대한 의존이 존재하지 않도록 결정하였다. 보고기간 내에 회사의 랭킹 5위 공급업체에 대한 구매 금액 합계는 34.5억위안이며, 총영업원가의 0.7%를 차지한다. (4) 비용상황 분석 판매비용: 보고기간 내에 회사 합병 재무제표의 판매비용은 13.0억위안이며, 2011년의 9.7억위안에 비해 34.3% 상승하였다. 2012년 판매비용이 영업수입에 차지하는 비율은 0.2%이며, 작년과 비슷하다. 그중 회사의 판매비용에 계상되는 광고비와 업무홍보비는 57.1% 늘어났으며, 주로 부동산 업무의 새로 증가한 프로젝트 실적 상승, 업무 확대로 인한 것이다. 판매비용에 계상한 업무비용은 21.4% 증가하였으며, 주로 회사의 부동산 업무에서 비교적 큰 진전이 있었기 때문이다. 판매비용에 계상하는 직원급여는 11.7% 증가하였으며, 주로 회사의 맡은 공사업무량의 증가로 인한 것이다. 기타 주요 계산한 것은 하적비, 운송비, 전시비, 보험비 등 잡비용이며, 회사업무가 증가하고 규모가 확대됨에 따라, 비용도 역시 증가하였다. 관리비용: 보고기간 내에 회사 합병 재무제표의 관리비용은 134.0억위안이며, 2011년의 114.8억위안에 비해 16.8% 증가하였다. 2012년 관리비용이 영업수입에 차지하는 비율은 2.3%이며, 작년동기와 비슷하다. 그중 회사의 관리비용에 계상한 직원급여는 21.2% 증가하였으며, 주로 회사 규모의 확대로 인한 것이다. 사무비와 교통여비는 11.7% 증가하였으며, 회사업무량의 증가로 인해 업무활동이 빈번하였기 때문이다. 기타 주요 계산한 것은 경쟁입찰비, 수도전기료, 수리비 등 기타 잡비용이다. 업무량이 증가하고 업무활동이 빈번해짐에 따라 비용도 증가하였다. 재무비용: 보기기간 말, 회사 재무비용 순 현금은 41.3억위안이며, 2011년의 28.8억위안에 비해 43.3% 증가하였다. 회사 재무비용이 영업수입에 차지하는 비율은 0.7%이며, 2011년의 0.6%에 비해, 0.1% 상승하였다. 재무비용의 증가는 주로 회사가 경영 규모 확대, 업무발전 수요, 그리고 미지급채권, 차입금으로 발생한 이자지출 증가로 인한 것이다. |